Comment bien gérer mon épargne depuis mon tableau de bord ?

Vous pouvez depuis votre tableau de bord, avoir un aperçu global sur l’évolution de votre épargne salariale et retraite chez Epsor (PEE/PEI, PER Collectif et PER Obligatoire confondus).

• (1) Visualiser le montant global de votre épargne, dans l’encadré jaune, qui additionne l’épargne de l’ensemble de vos plans.

• (2) Vos plus ou moins values potentielles (ce que vos placements ont permis à votre épargne de gagner ou perdre depuis son premier jour d'investissement) sont visibles juste en dessous de la valeur globale de votre épargne.

• (3) L’origine de votre épargne : participation, intéressement, abondement, versements volontaires.

• (4) L’épargne disponible vous indique à quelle date vous pourrez retirer votre épargne bloquée au minimum 5 ans dans le cadre du PEI/PEE.

• (5) L’utilisation de l’abondement offert par votre entreprise, dans le cas où celle-ci a mis en place ce mécanisme. Abondement perçu, en cours ou restant.

• (6) Vos plans d'épargne avec le montant épargné dessus, les plus ou moins values réalisées ainsi que le profil d'investisseur suivi.

• (7) L’évolution de votre épargne visible dans l’encadré “évolution de mon épargne” qui vous permet de suivre la variation de votre épargne selon différents filtres.

• (8) L'accès à la page "mon profil épargnant" qui vous permet de modifier votre profil d'investisseur ou de prendre rendez-vous avec un conseiller financier.

• (9) L'accès à la page "opérations" qui vous permet de réaliser un versement volontaire, transférer un ancien plan d'épargne, modifier vos placements ou encore de faire votre demande de retrait.

• (10) L'accès à la page "liste de fonds" qui vous permet de consulter la liste de nos fonds partenaires, le détail de ces fonds (frais, DICI) ou encore l'analyse de nos fonds partenaires (labels, entreprises/États financés)